Dopo l’invito ad un concerto in una cittadina sconosciuta, Frances Finklestein, songwriter della storica band The Deadbeats, si ritrova in carcere colpevole di “essere vivo”.
In carcere Frances impara dal suo compagno di cella delle tecniche di “body hopping“ (possessione), utili per trovare un modo di fuggire da Wailing Heights, ovvero la cittadina in cui è prigioniero.
E qui inizia il gameplay, il titolo è un’avventura grafica fatta alla vecchia maniera con puzzle da risolvere, png con cui parlare e un mondo di mostri da esplorare. Il “body hopping” sarà il perno su cui ruoteranno tutti gli enigmi. Frances dovrà impossessarsi dei vari mostri, così da poter usare le abilità delle creature possedute per superare degli ostacoli.
Per potersi impossessare dei png il protagonista dovrà usare la musica che troverà nella cittadina. Questo porterà Frances a crearsi un nuovo repertorio musicale pronto per essere usato nella sua band i The Deadbeats pronti per la reunion.